Produto

Gestão de Carteira de Investidores

Dashboard financeiro para quem administra patrimônio: posição consolidada de ativos, alocação por classe e acompanhamento de rentabilidade em uma interface segura e clara. Feito para assessores e gestores que precisam de visão precisa das carteiras sob sua responsabilidade.

Funcionalidades

• Dashboard consolidado de ativos e patrimônio
• Controle de alocação por classe de ativo
• Acompanhamento de rentabilidade das carteiras
• Gestão de múltiplos investidores e perfis
• Relatórios de posição e movimentações
• Acesso seguro com controle de permissões por usuário